Laughing（谢天华 饰）本认(rèn)是警方的卧底，但政(zhèng)因为一择宗贩毒案(àn)件，被警司潘(pān)SIR（黄日(rì)华 饰）追(zhuī)捕(bǔ)。　　其实(shí)Laughing加入(rù)警队之前(qián)，本就是个(gè)黑帮(bāng)成员，一直跟(gēn)随其老(lǎo)大一哥（黄秋(qiū)生 饰）在道上打拼(pīn)。一哥对Laughing照顾有加，Laughing视一哥有如亲兄。一哥为了保护(hù)自己的地(dì)盘(pán)及(jí)非法生意，竟要求Laughing投考警队，让(ràng)他可以(yǐ)掌握(wò)警方行动(dòng)。　　Laughing在警校(xiào)成绩(jì)优异(yì)，可惜(xī)天意弄人，他根本没(méi)机(jī)会(huì)待在警队，因为反黑警司冼(xiǎn)SIR（元(yuán)彪(biāo) 饰）被Laughing的黑道气味所吸引，竟指派他做(zuò)卧底探员。就这样(yàng)，Laughing竟成了双重(zhòng)卧底，一哥也(yě)乐(lè)得Laughing被送进社(shè)团去对付自己的同(tóng)门(mén)座头（吴(wú)镇宇(yǔ) 饰）。在这已(yǐ)经复杂的状(zhuàng)况(kuàng)下(xià)，一件事(shì)情令(lìng)Laughing的处境(jìng)更(gèng)复杂，他竟爱(ài)上了座头的妹妹Karen（陈(chén)法拉(lā) 饰）。　　面(miàn)对法治、恩义(yì)、感(gǎn)情的抉择，Laughing将如何(hé)自处？无论选择哪一边(biān)，都(dōu)是一场(chǎng)变节，Laughing最(zuì)后(hòu)将投向哪一方